突發！龍頭股齊漲停！制冷劑迎來利好？

　　財聯社8月8日電，午后氟化工板塊異動拉升，聯創股份、永和股份、巨化股份、昊華科技、三美股份漲超6%，中欣氟材、金石資源漲幅靠前。

　　消息面上，根據部大氣司工作安排，茲定于8月9日下午召開《2024年度全國HFCs配額總量設定與分配實施方案》初稿行業交流會，就HFCs配額方案與生產和消費行業進行充分交流。

　　有業內人士表示，配額方案有望在9月底或者10月初出臺。最遲在9月30日或者10月31日之前會有結果。

　　HFCs行業將迎來高景氣周期

　　拋開消息面，據有關專家稱，2024年或成為有記錄以來最熱一年。

　　當地時間6月8日，美國國家海洋和大氣管理局發布厄爾尼諾警報，宣布這一氣候現象已經出現，預計到秋冬時節會達到中等至強程度。氣象專家認為，受厄爾尼諾影響，明年全球平均氣溫或創新高。

　　受到極端天氣的影響，我國大部分地區今夏迎來持續高溫，這也將讓國內空調產業延續二季度的態勢，繼續高歌猛進。以去年同期為例，旺季空調銷量占全年的比例就高達42.0%。而今年一季度，國內空調內銷依然超預期增長。其中，1-4月，我國空調內銷市場累計銷量達3259.3萬臺，同比增長20.7%。受到了一季度需求旺盛與高溫預期影響，目前各大空調廠商也紛紛調高排產。奧維云網空調排產數據顯示，6月份，國內空調企業排產量為1778萬臺，同比增長38.6%。

　　空調是制冷劑下游第一大應用，占有78%的市場份額。華泰證券研究表示，隨著全球平均氣溫的不斷上升，世界人口的持續增長，空調的市場空間和普及率仍有很大提升空間，未來將是拉動制冷劑需求的主要引擎。

　　2020至2022是第三代制冷劑的配額基準期。在基準期內，行業為了爭奪配額虧損運行，各大企業打起價格戰，競爭激烈。2023年基準期已經結束，而行業也將迎來價差修復，觸底反彈。

　　數據顯示，R134a最新市場價在21000元/噸附近，較上周漲500元噸；R32最新市場價在13550元/噸附近，較上周漲下滑450元/噸；R125市場價相比上周小幅下跌。

　　首創證券預測，待2024年按照生產配額執行后，制冷劑行業將出現5萬噸的供需缺口。與此同時，第三代制冷劑的配額逐漸向行業龍頭集聚，形成巨頭壟斷的局面。二代制冷劑的配額將被持續削減，第四代制冷劑的成本高、應用受限的情況下，第三代制冷劑行業的競爭格局將發生重大變化，有望迎來長期向上的高景氣周期。