【中國制冷網】今年“新冠疫情“的爆發給全世界帶來了有史以來最大的一次災難,各行各業都受到了不同程度的影響。當然,中央空調也沒能幸免。然而,在面對危機的同時,也孕育著新的潛力和機會。我的分享將圍繞中央空調的行業變化以及潛力市場來展開。
規模:
從近10年中央空調市場的整體規模變化來看,呈現穩步增長的趨勢,同時也呈現出周期性增長的變化趨勢,其中出現了兩次下滑,第一次是2015年金融危機的時候,另外一次就是今年疫情的影響。從總體的變化是整體發展趨勢周期正在逐漸被拉長,因此也可以預見,未來4-5年中央空調的發展將呈現穩步回升。
外銷:
隨著海外疫情的逐漸加劇,對中國的外銷市場影響也逐漸顯現,特別是今年4月份開始,出口下滑逐月加快,到今年6月份下滑幅度已經達到了25%。目前的外銷市場也并不樂觀,不過有一些出口國家表現較為強勁,像沙特阿拉伯、阿聯酋、以色列,在一帶一路政策的推動下逆勢增長,以色列已經超過了50%。
我們面臨危機的同時更要抓住機遇,特別是在目前中國市場逐漸恢復正常、海外復工率并不是很高的情況下,也給各個品牌拓展海外業務帶來了更多機會。
內銷:
中央空調內銷市場從2季度開始就出現了快速提升趨勢,疫情對于內銷市場的影響正在逐漸削弱。對比房地產和固定資產兩大投資的趨勢來看,與中央空調內銷市場基本趨同。由此可見中央空調內銷市場受宏觀政策的影響還是非常大的。
同時值得關注的是,目前從2020上半年兩大投資的水平仍處于相對低位,所以市場上還是存在一定的未知性,我們不能盲目樂觀。
渠道:
戶式中央空調這幾年逐漸在往零售渠道轉變,特別是在8匹以下的機型,而零售市場也是行業公認的潛力市場之一。但是近幾年零售市場的發展并不樂觀,連續兩年出現了下滑,去年因為房地產政策的影響,今年是疫情危機,占比從去年的46.8%下滑到今年的46.6%。
談到零售,大家都有共同的感受,線上消費逐漸成為我們日常生活的主流。中央空調的線上銷售也在悄然而生,由于中央空調整體的銷售較為復雜,所以也給線上銷售提出了更高要求,目前存在一些痛點,比如需求對接、產品體驗、設計報價、運輸安裝、售后服務等。如何克服這些痛點,要解決以下問題:
第一是規范化,現在行業還沒有形成完善的銷售體系,各個環節并沒有統一標準,特別是運輸、安裝等產品以外的收費,客戶并不了解。
第二是智能化,我們需要更好地利用銷售平臺的大數據、AI、云計算等技術,來提升服務質量。
第三是服務一體化,由于中央空調銷售相對復雜,所以客戶更希望能夠有一條龍的一體化服務給客戶最優的體驗。
產品:
上半年常規的中央空調產品出現了全線下滑情況,特別是單元機和模塊機這兩個產品受零售市場的影響比較大。不過所有產品中占比最高的多聯機市場表現良好,上半年銷售額達到了246.1億元,占到了所有產品的56.1%。
冷水機組中離心機市場表現亮眼,因其產品的節能優勢比較明顯,在市場上工業數據中心軌道交通受到了用戶的廣泛認可,特別是磁懸浮離心機市場尤為突出。
特種中央空調兩大產品表現較為突出,機房空調上半年同比上升3.8%,潔凈空調同比上升21.1%。
潛力市場:
在煤改電政策的推動下,低溫采暖產品成為近兩年最熱的產品之一,低溫模塊機、低溫螺桿機都獲得了市場的廣泛認可,特別是低溫模塊機市場發展迅速。對比近幾年的發展可知,低溫模塊機的成長性遠超于標準模塊機。在清潔能源政策的進一步推動下,我們預測2020年低溫模塊機將會有12.1的高增長。隨著規模進一步增加,占比也逐年遞增,預計2020年有望達到51.1%。
離心機也是我們認為比較有潛力的市場之一。離心機的能效優勢比較明顯,在能效標準再次升級的情況下加速了變頻化的發展。對比離心機和冷水基礎整體的變頻占比變化來看,離心機占比實際上要遠超于其他產品,而且增長速度進一步快速增加。
現在離心機的變頻技術有很多,像磁懸浮、全降膜、永磁同步等等。近幾年磁懸浮離心機在眾多產品中脫穎而出,成為增長最快的產品。對比冷水機組和磁懸浮離心機組的成長不難發現,其增長遠超冷水機組的其他產品。從規模來看目前處于相對低位,預計2020年產品占比將增至4.75%,較低的占有率也預示著磁懸浮未來有著很大的發展潛力。
萬物都有雙面性,疫情的影響也并不全是負面的,部分特殊領域受到了極大促進,比如潔凈空調設備。對比今年前7月的財政支出情況,大部分領域都出現了不同程度的下滑,而衛生健康實現了3.8%的正增長,足以看出國家的重視程度與日俱增,因此潔凈空調未來幾年仍將保持比較高的增長,2020年的增長預計將達到25.6%。
除了潔凈空調,在新基建政策的推動下,數據中心也迎來了更大的發展空間,給機房空調產品帶來更多機遇。2020年預計增長9.2%。隨著大數據和互聯網時代的快速發展,機房空調也將繼續維持高速發展趨勢。另外,國家提倡綠色數據中心,給自然冷卻產品迎來了更多發展機遇,由于自然冷卻產品能夠合理利用再生能源,在數據中心、電子、化工制藥等方面受到了廣泛青睞,前景不容小視。
預測:
最后看一下中央空調的未來發展。內銷方面,受疫情的影響在逐漸消退,但是因為前期下滑的幅度比較大,所以2020全年我們預測將下滑3.4%。隨著新基建、房地產等政策的推動,預計2021年市場上會出現一個比較明顯的回升,特別是剛才提到的潛力市場比如潔凈空調、模塊機、離心機等。
外銷市場,由于海外疫情比較嚴重,也許2、3年內很難恢復到正常水平,因此我們認為2020和2021年的市場可能還會出現比較明顯的下滑,但是也會有一些機遇存在,比如一帶一路沿線國家要重點關注。
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