2022上半年中國制冷設備產業發展新趨勢

　　近十多年來，中國制冷設備市場實現了良好的持續增長，產業在線數據顯示，“十二五”和“十三五”期間的平均增速分別為2.8%和5.5%，2021年更是克服了大宗原材料價格波動、供應鏈壓力增大等不利因素，以13.4%的高增長迎來“十四五”開門紅。

　　但是進入2022年，受國內疫情以及全球大環境動蕩的影響，市場急轉下行，行業發展高度承壓。在危與機并存的市場中，總體制冷設備產業發展也呈現出一些明顯的變化趨勢。

　　出口市場由增轉降

　　對比內外銷規模走勢來看，國內市場相對穩定，出口市場增長強勁。2021年中國制冷設備內銷規模1635億元，同比增長12.1%，其中出口規模達到758億元，同比增長15.8%，即使在2020年的高基數下，增幅依然領先于前幾年的平均水平，出口占比從2011年的18%提升到32%，成為行業增長的主要驅動力量。

　　2022年國內市場受疫情的沖擊比較嚴重，中國制冷設備內銷規模出現下滑。從出口市場來看情況也不樂觀，1-4月中國制冷設備出口持續下滑。

　　從出口區域來看，中國制冷設備出口以北美、歐洲和亞洲市場為主，對以上三個區域的出口規模達到80%以上。今年由于俄烏沖突加劇，再加上新冠疫情影響，全球經濟形勢不容樂觀，6月初世界銀行再次下調全球經濟增長預期至2.9％，4月份時世行曾將增長預期從1月份的4.1％下調至3.2％，其中美國增速將從2021年的5.7%降至2022年的2.5%，歐元區從5.4%降至2.5%。

　　受全球經濟形勢惡化的影響，預計短期內中國制冷設備出口規模會延續下滑的態勢，且下滑幅度預計大于內銷市場。

　　家用制冷設備市場波動回調

　　在細分市場中，按應用結構來看，家用制冷設備以65%的份額占據主導地位。從增長速度來看，工商業制冷設備增速領先，其中商用制冷設備規模同比增長21.7%，為行業最高增幅。2022年在疫情封控政策之下，商用制冷設備需求受到明顯沖擊，預計市場將出現下滑。與此同時，在“雙碳”背景下的能源、冷鏈等產業升級帶動之下，工業冷凍設備規模預計依然能夠保持增長態勢。

　　家用制冷設備市場發展成熟，近兩年在疫情宅經濟拉動下出現了快速增長，據產業在線統計，2021年家用制冷設備銷售1567億元，同比增長9.7%，市場規模和增速達到近十年的峰值。從銷量來看，家用制冷設備銷售11691萬臺，同比增長2.0%。銷售額增速明顯高于銷量增速，主要是大宗原材料、運輸以及人工成本等提升以及產品結構調整帶來的產品均價的提升。

　　產品細分來看，家用制冷設備包含了冰箱冷柜和飲水機產品，其中冰箱冷柜產品不管是從銷售額還是從銷量來看，市場份額均在95%以上。

　　總體而已，家用制冷設備保有量比較高，市場基本以更新換代需求為主，在經歷了疫情期間的搶購熱潮之后，市場從2021下半年便開始回調。受前期的需求透支影響，2022年家用制冷設備延續回調態勢，其中出口市場各種不確定性風險還在不斷加大，另外隨著海外生產的恢復對中國的出口也會造成一定影響，預計2022年家用制冷設備出口降幅會大于內銷市場。

　　商用制冷設備細分產品迎契機

　　據產業在線數據顯示，2021年商用制冷設備銷售755億元，同比增長21.7%，市場規模持續呈現正增長的態勢。從增長幅度來看，2021年是繼2014年之后的第二峰值，市場增速再次突破20%，而2018-2021年的平均增速為13.1%，比制冷設備行業的整體平均增速高出5個百分點。

　　2022年商用制冷設備受疫情沖擊比較明顯，以零售、餐飲和住宿等應用場景尤其突出，再疊加2021年的高基數影響，預計商用制冷設備市場下滑幅度會大于制冷設備行業整體降幅。

　　從產品細分來看，商用制冷設備含移動制冷設備、商用冷柜、冷庫用冷凝機組和其他產品四大類別。

　　2021年移動制冷設備銷售307億元，同比增長26.4%，占據商用制冷設備行業41%的份額。移動制冷設備主要包括冷藏車和冷藏集裝箱，2021年兩者均實現高速增長，尤其是冷藏集裝箱，同比增速高達60%。2022年市場逐步回歸常態化發展，市場規模預計同比下滑8.1%。

　　2021年商用冷柜銷售276億元，同比增長20.3%，占據商用制冷設備行業37%的份額。商用冷柜包含的細分產品種類較多，應用廣泛，2021年在上年市場低基數以及需求場景回暖的驅動下實現雙位數增長。2022年應用端受疫情沖擊嚴重，市場規模預計同比下滑4.2%。

　　冷凝機組市場近兩年受到政策提振發展較好。2021年國家繼續大力推進冷鏈物流建設，國家和各級地方政府積極出臺從農村冷鏈物流、 產地預冷等基層冷鏈建設到大型冷鏈物流骨干基地相應的引導和鼓勵政策，全面促進冷鏈物流“補短板”工作，促進了冷庫市場的發展。

　　因為冷庫屬于工程項目，因此產業在線以冷庫用冷凝機組的規模來反映冷庫市場的變化。2021年冷庫用冷凝機組銷售61億元，同比增長18.3%。在“十四五”冷鏈物流規劃以及冷庫建設的周期性促進下，預計冷庫用冷凝機組規模在近兩三年內都能維持正向增長的態勢。

　　工業冷凍設備進入發展新階段

　　與家用制冷設備發展特點類似，工業制冷設備市場經過了前期的快速擴張階段后，近幾年市場相對平穩，2021年在相關政策推進、投資力度加強以及疫情刺激的共同影響下，實現了快速增長。

　　產業在線數據顯示，2021年工業冷凍設備規模達到82億元，同比增長16.1%，增幅創出歷史新高。2022年國內新增中大型項目依舊在持續增加，預計工業冷凍設備能夠維持增長態勢，但是增幅預計有所收窄。

　　工業冷凍設備的應用又細分為食品加工、能源化工和特殊領域三大類別。

　　其中食品加工涉及肉類、水果、蔬菜、水產品、乳飲品、速凍食品等多個行業，是工業冷凍設備最重要的應用領域。在擴大內需和科技創新的雙重驅動下，國內食品工業迅速增長，工業冷凍設備需求不斷增加。2021年，食品加工領域工業冷凍設備規模為37.9億元，同比上年增長19.0%，領先于整體工業冷凍設備市場。

　　能源化工近兩年受行業投資增長拉動，市場需求復蘇，帶動了對制冷設備需求的增長。據產業在線統計，2021年應用于能源化工行業的工業冷凍設備規模為34.6億元，同比增長15.5%。

　　特殊應用領域主要涉及冰雪場館、環境試驗、礦采、核電站、隧道凍土、煤礦探鑿等行業。雖然對工業冷凍設備的需求規模相對較小，但是由于行業的特殊性和高成長性，各企業都在持續布局。2021年特殊應用領域工業冷凍設備規模為9.6億元，同比上年增長了6.7%，預計今年將繼續保持增長。