超市陳列柜：靜待春天

　　處于超市食品冷鏈末端的超市陳列柜行業(yè)，緊跟著中國連鎖超市市場的擴(kuò)張而發(fā)展，然而，由于這類產(chǎn)品“組裝加工”的特點(diǎn)明顯，該行業(yè)一直缺少突破性進(jìn)展，市場格局相對穩(wěn)定，利潤也一直偏低。

　　“過去，三洋壓縮機(jī)每年都牽頭組織一次聚會，業(yè)內(nèi)幾家企業(yè)喜笑顏開討論共同抵制價格戰(zhàn)的問題。諷刺的是，通常會議這邊剛結(jié)束，那邊出來一個超市招標(biāo)，幾家企業(yè)立刻投入到新一輪的價格戰(zhàn)中……”某日系超市陳列柜企業(yè)負(fù)責(zé)人以此說明了超市陳列柜這個行業(yè)面臨的z*大問題。

　　十幾年來，處于超市食品冷鏈末端的超市陳列柜行業(yè)，緊跟著中國連鎖超市市場的擴(kuò)張而發(fā)展，然而，由于這類產(chǎn)品“組裝加工”的特點(diǎn)明顯，該行業(yè)一直缺少突破性進(jìn)展，市場格局相對穩(wěn)定，利潤也一直偏低。

冷鏈物流等手段，大大提高了生鮮商品的經(jīng)營和盈利能力。

　　在不利的市場環(huán)境下，消費(fèi)主體的規(guī)模擴(kuò)大仍然促進(jìn)了超市陳列柜的市場發(fā)展。“產(chǎn)業(yè)在線”的統(tǒng)計(jì)顯示，2008年超市陳列柜在中國市場的總銷量約為6.5萬臺，同比增長5%。

　　上海金城制冷設(shè)備有限公司(以下簡稱上海金城)總經(jīng)理易明梅表示，雖然2008年至今經(jīng)濟(jì)形勢比較困難，但超市陳列柜市場的規(guī)模還在擴(kuò)大，這同2004、2005年前后超市規(guī)模擴(kuò)大而陳列柜市場卻停滯不前形成了鮮明對比。

　　北京二商福島機(jī)電有限公司(以下簡爾二商福島)銷售總監(jiān)張濤對《電器》記者介紹，目前中國超市陳列柜市場的總體銷售規(guī)模在每年10萬臺左右，其中一二級城市市場的規(guī)模約為每年3萬臺，對于q*企業(yè)來說，中國的食品冷鏈?zhǔn)袌鰺o疑是巨大的。

　　同國內(nèi)市場相比，超市陳列柜的海外市場則遭遇寒冬，尤其是出口歐美市場的企業(yè)受到當(dāng)?shù)亟鹑谖C(jī)的影響，出口量從2008年10月開始大幅下滑，截至2009年第一季度，這部分市場的超市陳列柜訂單持續(xù)低迷。

　　青島海爾開利冷凍設(shè)備有限公司(以下簡稱海爾開利)陳強(qiáng)介紹說，商家選購陳列柜時，會對產(chǎn)品提出具體的要求，如維持適當(dāng)商品的貯藏溫度、濕度，能在商品貯藏期間保持其品質(zhì)；結(jié)構(gòu)形狀應(yīng)能使顧客看清商品且容易拿取，并與商品環(huán)境和諧一致，提高商品展示效果；向柜內(nèi)補(bǔ)充商品方便，不必花費(fèi)售貨員太多的時間；柜內(nèi)結(jié)構(gòu)應(yīng)方便清掃，食品陳列柜應(yīng)由符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的材料制作，并做抑菌處理；噪聲低、制冷性能好、電氣安全性能穩(wěn)定、操作簡單、易維修；結(jié)構(gòu)牢固，不易受外力作用而變形；制造成本低，耗電量少；柜體(機(jī)組)本身應(yīng)具有能對突發(fā)故障的警報(bào)功能，以免損害陳列的商品，造成資金浪費(fèi)。

　　據(jù)了解，超市陳列柜從柜型上分為立式、臥式、敞開式、閉式、單體式、雙體式、三體組合式；從尺寸上分為大型(單臺柜長度在2.5米以上)和中型(單臺柜長度在1.5米以上)。按使用溫度不同則分為冷藏型(其內(nèi)部空氣溫度為-6℃以上)；冷凍型(其內(nèi)部空氣溫度為-6℃以下)；冷藏冷凍型(兼有冷藏柜、冷凍柜的功能，可以貯藏不同類別的食品)；溫?zé)嵝?用于貯藏陳列各種熟食，如用于快餐店，其內(nèi)部空氣溫度為35℃以上)以及非冷型(無制冷、制熱系統(tǒng)，柜溫正常，主要與其他柜連接時起裝飾作用)。

　　陳強(qiáng)表示，按制冷系統(tǒng)的布置不同，超市陳列柜則分為內(nèi)藏式陳列柜和分體式陳列柜。其中內(nèi)藏式陳列柜，其制冷機(jī)組與柜體做成一體(一般制冷機(jī)組置于柜體底部)，冷凝器靠店內(nèi)空氣冷卻，這會增大商店空調(diào)系統(tǒng)的冷負(fù)荷，且噪聲較大，但其結(jié)構(gòu)緊湊、布置靈活，可根據(jù)店內(nèi)的使用要求置于不同位置，便于促銷和安放。內(nèi)藏式陳列柜適合于中、小型便利店和小規(guī)模改建或擴(kuò)建的店鋪使用。分體式陳列柜的制冷壓縮機(jī)、冷凝器和電控箱分開設(shè)置，可以將壓縮機(jī)、電控柜放在機(jī)房內(nèi)，冷凝器放在室外通風(fēng)良好的地方，也可以將壓縮機(jī)、冷凝器均置于室外通風(fēng)良好的地方，如懸掛在超市的外墻上，就像分體式空調(diào)一樣，所以噪聲低，冷凝器散熱對店內(nèi)環(huán)境影響小，有助于創(chuàng)造一個良好的購物環(huán)境。分體式陳列柜可以是一臺陳列柜用一臺壓縮機(jī)和冷凝器，可以幾臺柜共用一臺壓縮機(jī)和冷凝器，而且壓縮機(jī)可以是單機(jī)頭的(中、小型店鋪)，也可以是多機(jī)頭的(大型店鋪用)。但其性能好壞與施工質(zhì)量密切相關(guān)，而且一經(jīng)定位，再要移動就很困難。所以它特別適用于大型超市使用。

　　值得一提的是，正是由于分體式陳列柜的施工難度大、維護(hù)成本高，該產(chǎn)品的安裝環(huán)節(jié)則成為產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素。上海海立中野冷機(jī)有限公司營業(yè)部負(fù)責(zé)人朱建新表示，超市陳列柜的質(zhì)量把關(guān)一半在于產(chǎn)品本身，一半在于安裝質(zhì)量。因此，大型超市在采購中通常會信賴擁有信譽(yù)的品牌企業(yè)。

　　張濤介紹說，從外觀風(fēng)格上區(qū)分，超市陳列柜的品牌風(fēng)格明顯，日系品牌在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上講求精致、細(xì)膩，而歐系品牌的產(chǎn)品講求大容積、粗獷的風(fēng)格，但現(xiàn)在日系和歐系品牌的產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上有相互融合的趨勢。

　　日歐系品牌相爭 國產(chǎn)品牌占據(jù)低端

　　“產(chǎn)業(yè)在線”的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前在中國超市陳列柜市場，以大連冰山集團(tuán)三洋冷鏈有限公司(以下簡稱大連三洋冷鏈)、海立中野冷機(jī)有限公司(以下簡稱海立中野)和二商福島為主的日系品牌占據(jù)市場份額的50%以上，其中大連三洋冷鏈以絕對優(yōu)勢領(lǐng)先整個行業(yè)。以洛陽哈斯曼、海爾開利為主的歐系品牌占據(jù)市場20%的份額，以小鴨冷凍設(shè)備有限公司(以下簡稱小鴨)、上海金城、中山勁力冷凍設(shè)備制造有限公司(以下簡稱中山勁力)為主的國產(chǎn)品牌則主要拼殺于低端市場，占據(jù)其余30%的市場份額。

　　大連三洋冷鏈總經(jīng)理紀(jì)志堅(jiān)介紹，雖然中國超市陳列柜市場的秩序很混亂、門檻較低，但由于終端采購方為商業(yè)企業(yè)，對產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)的要求較高，因此這個領(lǐng)域的品牌忠誠度和品牌集中度都比較高。他稱，大連三洋冷鏈?zhǔn)怯扇毡救箅姍C(jī)株式會社與中國大連冷凍機(jī)股份有限公司及日商巖井株式會社三家共同投資30億日元興建的，至今客戶幾乎遍及全國，在400多家中國連鎖經(jīng)營協(xié)會會員中，70%以上是大連三洋冷鏈的用戶，在全國商業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)的中國連鎖業(yè)60強(qiáng)中，大連三洋冷鏈的客戶占77%。大連三洋冷鏈經(jīng)過3次大規(guī)模擴(kuò)建，2008年銷售額已經(jīng)達(dá)到4億元，年產(chǎn)量1萬多臺。對此日本三洋對其投資非常滿意，決定將其日本三洋的超市陳列柜的東南亞市場轉(zhuǎn)讓給大連三洋冷鏈，同時，將陳列柜的制造基地、研發(fā)基地全部遷移到中國大連。值得一提的是，大連三洋壓縮機(jī)有限公司(以下簡稱三洋壓縮機(jī))一直以來都是整個行業(yè)的主要供應(yīng)商，日系品牌陳列柜企業(yè)的壓縮機(jī)幾乎都由三洋壓縮機(jī)提供，而大連三洋冷鏈則理所當(dāng)然地享受了在上游配套方面的優(yōu)惠。

　　海立中野由日本中野冷機(jī)株式會社(52.11%)、上海海立(集團(tuán))股份有限公司 737.92萬美元(43%)以及日本茶谷產(chǎn)業(yè)株式會社83.86萬美元(4.89%)合資組成。目前，海立中野的年產(chǎn)能約7000臺，2008年的銷售額達(dá)到2.5億元，2009年的銷售目標(biāo)基本保持這個數(shù)字。朱建新介紹說，海立中野的壓縮機(jī)“機(jī)頭”采購自三洋壓縮機(jī)，但壓縮機(jī)的組裝在海立中野完成，這樣做的目的是為了便于控制成本。

　　張濤介紹說，近年來超市陳列柜的市場格局非常穩(wěn)定，這同各大企業(yè)不遺余力地對客戶做品牌維護(hù)有關(guān)。據(jù)介紹，二商福島在1993年成立的時候由北京二商機(jī)械廠(40%)、日本福島電機(jī)(30%)和日本富士高公司(30%)組成，名為富連京，此后福島收購了富士高的全部股份成為公司的控股股東，公司也更名為二商福島。2006年二商福島在北京懷柔開發(fā)區(qū)建設(shè)新工廠，目前新廠1期已經(jīng)投產(chǎn)，主要產(chǎn)品為超市陳列柜，年產(chǎn)能約6000臺，壓縮機(jī)全部購自三洋壓縮機(jī)。他稱，2008年二商福島的陳列柜銷售額為1.1億元，2009年第一季度的銷售呈現(xiàn)小幅增長態(tài)勢。“我們追求同客戶的良好關(guān)系，相比超大規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)，二商福島在非標(biāo)準(zhǔn)尺寸的訂單生產(chǎn)更具靈活性。”張濤表示，“目前中國市場上客戶對‘非標(biāo)’產(chǎn)品的需求越來越多，要求速度也越來越快，這是我們的優(yōu)勢。比如樂天旗下的超市，‘非標(biāo)’的產(chǎn)品占到30%，7-11便利店也要求陳列柜變窄。”

　　如果說日系企業(yè)中大連三洋冷鏈?zhǔn)穷I(lǐng)導(dǎo)者，那么歐系企業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)者則是英格索蘭集團(tuán)旗下的洛陽哈斯曼制冷有限公司(以下簡稱哈斯曼)。哈斯曼有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹稱，1995年哈斯曼投資1200萬美元建立合資公司，占地面積4.21萬平方米，是國內(nèi)規(guī)模z*大的食品冷凍冷藏陳列柜專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一，2000年哈斯曼國際公司被美國英格索蘭公司兼并，2004年英格索蘭收購哈斯曼在中國洛陽的合資工廠，哈斯曼成為獨(dú)資公司。目前哈斯曼擁有5條陳列柜生產(chǎn)線，兩條壓縮機(jī)組生產(chǎn)線，一條冷庫生產(chǎn)線和一條自動噴涂線，產(chǎn)品有36大系列、280個品種，年生產(chǎn)能力1.7萬臺(套)。據(jù)稱，哈斯曼國際公司有“超市陳列柜之父”之稱，q*占有很大份額，洛陽哈斯曼的出口比重一直較高。

　　陳強(qiáng)介紹稱，開利集團(tuán)對中國市場極其重視，目前海爾開利的陳列柜年生產(chǎn)規(guī)模接近萬臺，海爾開利有30大系列200多種型號產(chǎn)品。“開利是q*商業(yè)冷凍解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者，我們不僅生產(chǎn)性能領(lǐng)先的設(shè)備，同時能夠?yàn)榭蛻袅矿w裁衣，提供z*適合特定用戶的整體解決方案。開利在投放任何一款產(chǎn)品時至少會確保5個方面優(yōu)勢——可靠、節(jié)能、健康、環(huán)保及合理的價格。”他稱，“開利的技術(shù)是產(chǎn)品的重要優(yōu)勢。”

　　以上海金城、中山勁力和小鴨為主的國產(chǎn)品牌則大規(guī)模地深入到中低端領(lǐng)域和二三級市場。此外，由于超市陳列柜市場的技術(shù)門檻低，而需求量大，在中國市場還存在數(shù)量巨大的中小型企業(yè)，其中不乏為品牌企業(yè)代工生產(chǎn)的工廠。中山勁力銷售部負(fù)責(zé)人表示，目前國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品質(zhì)量并不輸給外資品牌，而價格則低很多，但許多依靠代工生產(chǎn)的品牌企業(yè)在質(zhì)量上并沒有太大保證。

　　值得一提的是，對關(guān)鍵部件的選用，特別是壓縮機(jī)的使用，也成為超市陳列柜企業(yè)參與競爭的一種營銷手段。目前陳列柜所用壓縮機(jī)主要是三洋、開利、比澤爾、艾默生四家外資品牌的產(chǎn)品，本土企業(yè)浙江商業(yè)機(jī)械廠、浙江北峰、浙江雪梅主要供應(yīng)維修市場，也占據(jù)一定的市場份額。美系企業(yè)主要使用比澤爾和艾默生的壓縮機(jī)，并將比澤爾八角壓縮機(jī)的使用作為一個賣點(diǎn)宣傳。“產(chǎn)業(yè)在線”的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，比澤爾壓縮機(jī)的市場份額達(dá)到30%。作為在渦旋壓縮機(jī)行業(yè)頗有建樹的艾默生，也早已開發(fā)了應(yīng)用在冷凍冷藏行業(yè)的產(chǎn)品。由于渦旋壓縮機(jī)較活塞壓縮機(jī)有著對環(huán)境要求較少、應(yīng)用范圍廣、制冷量較大的特點(diǎn)，美系產(chǎn)品使用較多。但是此類壓縮機(jī)容易燒壞，這也成為渦旋壓縮機(jī)進(jìn)軍冷凍冷藏行業(yè)的瓶頸。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的統(tǒng)計(jì)，目前艾默生壓縮機(jī)的市場份額為16%。而日系企業(yè)則幾乎全部使用三洋的半封閉活塞壓縮機(jī)，該產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)節(jié)能得到行業(yè)普遍認(rèn)同，但為了達(dá)到一定的制冷量，活塞壓縮機(jī)采用并聯(lián)機(jī)組，增加占地面積和零部件的用量，隨之將增加維修成本，某種程度上也限制了使用該產(chǎn)品的陳列柜的適用場所。根據(jù)“產(chǎn)業(yè)在線”的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前半封閉活塞式壓縮機(jī)市場總?cè)萘繛?.2萬臺，三洋壓縮機(jī)的市場份額為29%。

　　價格競爭激烈 未來空間巨大

　　由于絕大多數(shù)超市陳列柜企業(yè)的生產(chǎn)模式為“采購壓縮機(jī)+組裝”，因此在上游壓縮機(jī)行業(yè)集中度較高、技術(shù)雷同的情況下，超市陳列柜產(chǎn)品的核心技術(shù)則幾乎沒有差別，因此難以形成核心技術(shù)的比拼，價格戰(zhàn)成為主要競爭手段。而多數(shù)超市等零售企業(yè)出于經(jīng)營成本及盈利能力的考慮，對陳列柜產(chǎn)品持“基本都一樣，價格越便宜越好”的態(tài)度。

　　某企業(yè)銷售負(fù)責(zé)人介紹說：“由于大型超市采購多采用招標(biāo)方法，實(shí)際的流程就成了‘反拍賣’。招標(biāo)公告一出，大家送來的標(biāo)書客戶基本可以不看，因?yàn)槎疾畈欢啵稑?biāo)價格則從招標(biāo)價格開始越投越低。這個問題大家都明白，不解決這個問題，大家的利潤都上不來，可到了關(guān)鍵時候，沒有一家能跳出價格戰(zhàn)！這種局面已經(jīng)很多年了。”因此，就有了開篇提到的場景，如今三洋壓縮機(jī)已經(jīng)不再牽頭組織陳列柜巨頭的協(xié)商會議，因?yàn)闆]有意義。

　　紀(jì)志堅(jiān)表示，目前國內(nèi)商業(yè)冷凍行業(yè)陷入了日益激烈的價格競爭。一方面，相關(guān)行業(yè)規(guī)范尚不成熟，導(dǎo)致進(jìn)入的技術(shù)門檻低，一大批作坊式企業(yè)混跡其中。另一方面，大多數(shù)客戶往往把冷凍設(shè)備看成一次性投入，只關(guān)心初次采購成本，并沒有長遠(yuǎn)地看到在長達(dá)十年甚至更長的使用期間，擁有一定技術(shù)含量的設(shè)備可以節(jié)省遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于初次采購差價的運(yùn)營成本。這種購買導(dǎo)向也在很大程度上造成了目前的市場局面。

　　張濤則評價稱，價格戰(zhàn)是目前整個行業(yè)z*大的問題，但許多客戶只關(guān)心價格。事實(shí)上，超市陳列柜的產(chǎn)品安裝質(zhì)量必須有保障，分體式陳列柜的壓縮機(jī)組會置于與產(chǎn)品很遠(yuǎn)的地方，管路連接是有難度的技術(shù)工程，一味地追求低價則會導(dǎo)致在安裝質(zhì)量等重要環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，帶來的危害是嚴(yán)重的。

　　各超市陳列柜企業(yè)之間除了價格競爭，還在除硬件產(chǎn)品以外的軟性服務(wù)上搶占市場。如對自己的重點(diǎn)客戶投入長期的資金維護(hù)、提供出國培訓(xùn)機(jī)會和國內(nèi)旅游度假等，同時對競爭對手的客戶采取先使用后付款的方式，以及挖競爭對手的代理商等。加上冷凍市場人員的頻繁流動，各大企業(yè)的市場資源變動很大，競爭難免混亂無序。

　　值得一提的是，中國國內(nèi)大型超市對生鮮區(qū)域的日漸重視，以及中國一二級市場的便利店大幅擴(kuò)張，成為眾多陳列柜企業(yè)看好中國市場的重要原因。裴亮表示，日本國內(nèi)當(dāng)前超市的生鮮區(qū)域利潤為15%~20%，而國內(nèi)超市的生鮮區(qū)域利潤遠(yuǎn)低于日本。而在2007年年底，商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開展農(nóng)超對接試點(diǎn)工作的通知》，提出到2012年，試點(diǎn)企業(yè)生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地直采比例將超過50%。據(jù)悉，目前看來這一指標(biāo)將會提前實(shí)現(xiàn)。此外，中國二級城市的便利店業(yè)態(tài)發(fā)展才剛剛起步，未來空間巨大。因此，目前即使遭遇經(jīng)濟(jì)危機(jī)，超市陳列柜企業(yè)的信心依舊不減。哈斯曼有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，食品冷藏陳列柜在使用方面是有設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的，絕大多數(shù)的廠家是按國際標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的。這兩個標(biāo)準(zhǔn)都規(guī)定使用環(huán)境為24℃和25℃，濕度為50%。但是中國目前的超市實(shí)際環(huán)境在夏季空調(diào)溫度達(dá)不到24~25℃，而更多的空調(diào)溫度在27~30℃，有的甚至高達(dá)32℃，在濕度上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過50%，沿海城市多數(shù)情況空調(diào)室內(nèi)濕度在65%以上。因而如哈斯曼這種有技術(shù)、有經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力的廠家將國際上發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)食品陳列柜制造技術(shù)結(jié)合中國國情，將食品保鮮陳列柜的使用環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，在溫度方面提高到30℃，在濕度方面提高到70%。為中國單獨(dú)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品大大地提高了食品保鮮陳列柜抗夏季高溫、高濕的能力，確保柜內(nèi)食品保鮮。

　　談到2009年的預(yù)期，業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為國內(nèi)的陳列柜生產(chǎn)企業(yè)不會因?yàn)槟壳暗慕?jīng)濟(jì)危機(jī)而遭遇到行業(yè)洗牌，畢竟目前的陳列柜生產(chǎn)企業(yè)都實(shí)力相當(dāng)，行業(yè)總體比較穩(wěn)定，但價格和種類都會有10%左右的降幅。為了規(guī)避經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，企業(yè)均表示未來將在產(chǎn)品上下功夫。一方面調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)品更適應(yīng)市場的需求；另一方面節(jié)能、高效也是各家企業(yè)技術(shù)發(fā)展的重要方向。