2009年q*空調市場掃描：拉美市場

　　英國建筑服務研究與信息協會(BSRIA)

　　2008年拉丁美洲的分體式空調市場增長幅度沒有預期大，因此導致很多廠商和分銷商的庫存很多。據了解，銷售下降主要有兩個原因：一是建筑業增長緩慢，二是失業率增高和金融危機的負面消息導致消費者信心下降。

　　根據建筑行業的現狀和目前平均工資的水平，預計2009年分體式空調的銷售將繼續下滑。據預測，日式管道分體機的銷售將有小量上漲，管道式室內機將被用于一拖一分體機和多聯機組中。總體來講，預計2009年拉美的分體機市場將大幅度下滑，不過巴西市場將相對穩定，并有小幅上漲。綜合來看，拉美家用空調市場仍不成熟，預計在2010年會有所增長，并且市場總量將超過2008年的水平。

　　由于廠商的極力推廣，預計2009年拉美空調市場w*增長的產品將是多聯機組。這種產品非常受建筑師和設計師的喜愛，并且成為綠色公共建筑(例如行政機關，學校)的s*選。管道式一拖一分體機是多聯機組的補充，目前很多用戶將其作為室內機安裝，這個市場的增長預計將超過分體機市場的平均增長幅度。

　　由于價格差別不大，制熱產品的增長率略大于單冷產品。大多數帶有制熱功能的空調應用在非加勒比海流域的拉美國家，這些國家離赤道相對遠，夜晚和冬天的氣溫相對較低。

　　在拉丁美洲的空調市場，能效是一個持續升溫的話題，變頻技術和HFC制冷劑都逐漸應用到空調系統中。然而，在除了多聯機以外的分體機中，價格仍然是主要因素，所以在大多數情況下，R22和傳統空調還是市場的主流產品。

　　具體來看看阿根廷和巴西這兩個拉丁美洲z*大的空調市場的表現。

　　阿根廷

　　2008年，阿根廷已出貨的分體機數量增長了10%，盡管如此，分銷商們還是有大量的存貨，數量基本和上一年持平。大量的庫存和2008年初一些新空調工廠的建立，使得許多企業從2008年12月到2009年5月停止生產分體機。Fravega, Megatone和Garbarino等品牌家用空調的主要銷售渠道是“Hipercentro”，這是一個很大的白色家電零售商，也有少數品牌通過專業安裝商進行銷售。

　　2008年阿根廷家用空調市場銷售總體增長比預期低很多，預計2009年銷售量將下降，這主要是由于分體機的主要應用領域都不景氣。由于經濟下滑，小型辦公室對空調的需求減少，加上中產階級可消費收入的減少，家用空調市場也面臨下滑。政府還沒有決定是否要對分體機廠家進行補貼。面臨失業率的增長和通貨膨脹，阿根廷人顯出擔憂的情緒。

　　從產品分類來看，在小功率產品中，美式管道分體機正在逐漸被日式管道和日式非管道產品替代；在大功率產品中，美式管道分體機正在被多聯機組替代。一拖一分體機中，立式和日式管道室內機越來越流行，并且在一些項目中和多聯機組一起作為多聯機組的室內機使用。因此，管道式分體機的市場份額的增長已經超過了平均水平。

　　對于那些想要降低辦公室運營成本的人來說，多聯機組是他們的s*選。除了節能，多聯機組比冷水機組初裝成本低，并且很容易安裝。值得一提的是，建筑師們都比較喜歡多聯機組。

　　在分體機市場中，可以制熱的熱泵產品的市場份額2008年s*次超過50%，2008年熱泵和單冷產品的比例是55%和45%。熱泵產品占有率的高低主要取決于它的銷售渠道。在專業銷售渠道中(從分銷商到安裝商)，熱泵產品的占有率為70%；而在零售渠道(從分銷商到零售商)中，熱泵產品的占有率則小于50%。

　　阿根廷原計劃2008年夏禁止銷售低能效分體機，但由于市場上仍有大量低能效分體機(能效級別為D、E和G級的產品)存貨，有關法令被迫推遲到2009年3月執行。新的能效標準將推動R410A制冷劑在分體機中的應用，A級和B級產品將用這種制冷劑，只有C級產品繼續使用R22。

　　一拖一變頻空調在阿根廷剛剛起步，市場中只有幾個品牌，銷售數量也很小。

　　2008年，Electra在阿根廷新建了一座工廠，名為Tierra del fuego，該工廠用來提高當地的產能。2008年初Garbarino也新開了名為 “Digital Fueguina”的工廠。據了解，開利也打算2009年在阿根廷新建一家工廠，使其大功率分體機的本地生產化加速。在2007年舊工廠失火后，BGH暫時從其他當地廠商(Tierra del Fuego)和中國進口一些產品。BGH的新廠開業將提高其品牌的競爭能力。

　　阿根廷政府出臺的禁止從亞洲進口小型分體機的政策，使得當地的組裝業非常繁榮，預計這種情況將不會有太大改變。阿根廷小型分體機市場比較分散，有50多個品牌。從品牌的角度看，前九名的品牌只占有50%左右的市場份額。從制造商(組裝)的角度看，為數不多的幾個制造商提供了市場上80%的產品：2008年Electrofueguina、New San、Interclima、Radio Victoria、Digital Fueguuina和Electra 幾個制造商為市場提供了大量產品，2009年開利和BGH的工廠也加入了進來。

　　格力、LG和美的是阿根廷空調市場的主要部件供應商，他們大多從中國進口散件，在阿根廷當地組裝成分體機。此外，LG正在退出立式和吊頂式室內機市場。

　　對未來銷售情況下滑的預期和經銷商、零售商大量的庫存，使得2009年阿根廷空調產量大幅下降。許多制造商在2009年初幾個月根本就沒有生產任何產品。

　　(注：出貨是指商品在一個國家內從初級分銷商賣到二級分銷商的銷售額。在阿根廷銷售的分體機80%是當地生產的，因此當地的廠商被看作是一級分銷商。二級分銷商提前從廠商購買一定量的產品，廠商根據他們購買的數量進行生產。如果他們沒有將產品完全出售給z*終用戶，他們可以在得到廠家許可下將剩余產品放在廠家那里。然而，由于二級分銷商已經從廠商那里提前購買了產品，那么所購買的數量都被看作是銷售額。對于那些進口的機器，進口商被看作是一級分銷商，安裝商或者是零售商被看作是二級分銷商，因此，如果進口的儀器沒有賣給安裝商或者零售商，則這部分不可算作是銷售額，應該被看作是庫存。)

　　巴西

　　巴西空調市場的增長情況與印度市場比較相似，2007年之前增長速度一直保持在50%，市場遠未飽和。巴西市場中還有很多的窗機，不過正在逐漸被分體機替代。雖然巴西是一個很熱的國家，但還是有很多家庭并沒有安裝空調。當地的空調供應商正在努力發展家用空調市場。

　　2008年的金融危機對巴西的影響遠遠沒有對其他拉美國家的嚴重。雖然空調分體機市場的增長速度減半，但是增幅仍達到35%。盡管許多跨國公司的自動化工廠停止運行，但是巴西的經濟卻比阿根廷、墨西哥等其他拉美國家好——那些國家的建筑工程由于比索的貶值而被暫停。

　　另外，價格的下降(8%)進一步推動了市場增長。2007年，巴西空調市場銷售額增長50%，2008年增長了25%，這主要是由于受到2008年下半年經濟下滑的影響，比如大量工廠停工，巴西家用市場的消費者變得更加謹慎。盡管巴西出臺了一些經濟的激勵政策，政府也推出了一些主要項目，2009年空調市場的增長率仍將低于2008年的水平。

　　一拖多分體機因其美觀、占用空間小、噪聲低等特點被大多數巴西消費者接受，雖然它的市場份額很小，卻很值得關注。目前在巴西，一拖多分體機的平均室內和室外機比例為2∶1~3∶1，這個市場在2008年增長了將近20%。

　　美式管道分體機表現平穩，大多數家用的室內機是壁掛式和立式。大功率產品的市場仍舊很大，并且技術方面有了很多的更新。R407C制冷劑被用在35kW~120kW的分體機中，也有廠商采用R410A制冷劑的變頻產品。2008年，日立在巴西建立了渦旋式變頻大型分體機生產線。

　　2008年，巴西多聯機組市場比想象中增長得快，總銷售額達到4500萬美元，這主要歸功于多聯機組在很大程度上替代了渦旋壓縮機冷水機組和分體機，此外，建筑師和設計師們對多聯機組的青睞也推動了這一市場的發展。在LG學院，多聯機組安裝課程非常受歡迎。該類型產品主要應用于公寓和政府建筑。

　　在巴西，能效越來越成為一個主要的話題，比如國有銀行Caixa在自己的辦公樓中使用能效衡量標準，還將能效衡量標準作為新項目的招標標準。ABM銀行也要求在他們的綠色建筑中使用‘生態制冷劑’。政府項目也推動了對變頻式多聯機組的需求。此外，供應商們也在升級他們的產品：例如，Fujitsu停止出售非變頻分體機，LG在2009年新建一個使用R410A制冷劑的一拖一變頻空調生產線，松下逐漸停止使用R22，開利將在他們的產品線中增大R410A的使用量。